Deine Kundenliste pflegt sich zum großen Teil selbst. Jede Bestellung und jede Formular-Eingabe legt den Kontakt an oder ergänzt ihn.
Importieren
Bestehende Kundenlisten bringst du als CSV mit. Beim Import ordnest du die Spalten den Feldern zu, Vorname, Nachname, E-Mail, Telefon, Adresse. Adressen, die es schon gibt, werden ergänzt statt doppelt angelegt.
Tags und Lifecycle
Tags sind freie Schlagworte: Newsletter, Gastro, Marktbesucher, Vegetarisch. Sie sind die Grundlage für Segmente in Kampagnen.
Lifecycle-Stufen beschreiben, wo jemand steht, etwa Interessent, Kunde, Stammkunde. Die Stufen legst du selbst fest.
Doppelte zusammenführen
Zwei Einträge für dieselbe Person, einmal mit Tippfehler? Zusammenführen, dann wandern Bestellungen, Rechnungen und Zeitleiste in einen Eintrag.
Exportieren
Die gefilterte Liste lässt sich als CSV speichern. Das brauchst du für die Steuerberatung, für einen Umzug oder wenn ein Kunde Auskunft verlangt.
Firmen
Firmen lassen sich getrennt pflegen und mit Kontakten verknüpfen. Praktisch, wenn bei einem Restaurant drei Leute bestellen, die Rechnung aber an eine Adresse geht.
Was auf einem Kontakt steht
Siehe Die Kontaktakte.