Unter Bestellungen liegt alles, was hereingekommen ist, als Liste. Das Gegenstück ist das Auftragsboard, dieselben Daten als Tafel.
Filtern und suchen
Nach Status, nach Quelle (Webshop, E-Mail, WhatsApp, manuell), nach Zeitraum und nach Kunde. Die Suche greift auf Bestellnummer, Name, Mailadresse und Abholcode.
Zwei Filter sind im Alltag die wichtigsten: Offen für alles, was noch zu tun ist, und Zahlung offen für Bestellungen, bei denen noch Geld aussteht.
Die Detailansicht
Positionen mit Mengen und Einheiten, Summe, Abholstelle und Termin, Abholcode, Kunde mit Verknüpfung zur Akte, Notizen. Bei Zahlung nach dem Packen zusätzlich die Zahlungskarte mit Abbuchungsstand.
Was du hier tun kannst
- Status setzen bis zur Abholung
- Mengen ändern, wenn weniger geliefert wurde. Summe und Rechnung ziehen nach
- Positionen hinzufügen
- Notiz hinterlegen, intern oder für den Kunden
- Stornieren, dabei wird der Bestand zurückgebucht und der Kunde informiert
- Rechnung ansehen und verschicken
- Bei Versand die Sendungsnummer eintragen
Bestellung von Hand anlegen
Ruft jemand an oder schreibt eine Mail, legst du die Bestellung selbst an: Kunde, Positionen, Abholstelle, Termin. Danach läuft sie wie jede andere, inklusive Packliste und Mails.
Quellen
Neben dem Webshop können Bestellungen über WhatsApp oder von Hand entstehen. In der Liste siehst du an der Quelle, woher sie kam.