Zu jedem Kontakt läuft eine Zeitleiste mit, ohne dass du etwas tust.
Was automatisch hineinwandert
Bestellt, bestätigt, gepackt, abgeholt, bezahlt, storniert, erstattet. Rechnung gesendet und bezahlt. Angebot gesendet und angenommen. Mail gesendet, geöffnet, geklickt oder unzustellbar. Formular abgeschickt. Kampagne gesendet. Abo angelegt, erneuert, gekündigt.
Damit ist nachvollziehbar, was mit einem Kunden war, auch wenn jemand anderes es bearbeitet hat.
Notizen
Eigene Vermerke am Kontakt: "ruft lieber an als zu schreiben", "stellt die Kiste hinters Tor", "zahlt immer bar". Nur für dein Team sichtbar, der Kunde sieht nie etwas davon.
Für Hinweise, die den Packtisch betreffen, gehört die Notiz besser direkt an die Bestellung. Dort steht sie bei der Arbeit vor Augen.
Aufgaben
Aufgaben lassen sich mit Fälligkeitsdatum anlegen und jemandem zuweisen, etwa "Gastro-Kunde wegen Wochenbestellung anrufen".
Wofür das taugt
Vor allem fürs Telefon. Kunde ruft an, du öffnest den Kontakt und siehst in zwei Sekunden: letzte Bestellung Donnerstag, abgeholt, bezahlt, Newsletter abonniert. Danach klingt jedes Gespräch anders.