Ein Angebot ist eine Rechnung, die noch keine ist. Du schickst es, der Kunde sagt zu, du machst eine Rechnung daraus.
Angebote liegen unter Rechnungen im eigenen Reiter.
Anlegen
Kunde wählen, Positionen eintragen, entweder aus dem Katalog oder als freien Text. Steuer und Summe rechnen sich mit. Ein Gültigkeitsdatum kannst du setzen.
Die Zustände
Entwurf, Gesendet, Angesehen, Angenommen, Abgelehnt, Abgelaufen.
"Angesehen" setzt sich, wenn der Kunde das Angebot geöffnet hat. Du siehst also, ob es angekommen ist, bevor du nachfragst.
In eine Rechnung umwandeln
Sagt der Kunde zu, machst du mit einem Klick eine Rechnung daraus. Positionen, Preise und Kundendaten wandern mit, du musst nichts abtippen. Das Angebot bleibt als Beleg stehen.
Wofür das taugt
Im Hofladen selten, in der Gastro-Belieferung oft: Wochenlieferung kalkulieren, Catering anbieten, größere Abnahme vereinbaren. Wer das nie braucht, blendet den Reiter aus.
In der Kontaktakte
Gesendete und angenommene Angebote erscheinen in der Zeitleiste des Kontakts. Beim nächsten Gespräch siehst du, was du wem angeboten hast.