Klickst du einen Kontakt an, öffnet sich seine Akte. Dieselbe Ansicht siehst du auch aus einer Bestellung, aus der Inbox und aus einer Formular-Eingabe heraus.
Oben: Stammdaten
Name, E-Mail, Telefon, Firma und Adresse. Jedes Feld lässt sich direkt anklicken und ändern, du musst nicht erst in einen Bearbeitungsmodus.
Daneben zwei Felder, die der Sortierung dienen:
Lifecycle-Stufe. Wo der Kontakt steht, etwa Interessent, Kunde, Stammkunde. Die Stufen legst du selbst fest.
Tags. Freie Schlagworte wie Newsletter, Marktbesucher, Gastro. Danach lässt sich filtern und segmentieren.
Daneben: zwei Zahlen
Anzahl der Bestellungen und Gesamtumsatz. Reicht meist, um einzuordnen, mit wem du es zu tun hast.
Die Reiter
Zeitleiste. Alles, was passiert ist, in zeitlicher Reihenfolge: bestellt, bestätigt, gepackt, abgeholt, bezahlt, Mail gesendet, geöffnet, geklickt, Formular abgeschickt, Rechnung gesendet, Abo angelegt oder gekündigt. Beim Anruf eines Kunden hast du damit in zwei Sekunden den Stand.
Bestellungen. Alle Bestellungen des Kontakts. Ein Klick öffnet die Bestellung über der Akte, der Pfeil führt zurück.
Rechnungen. Dasselbe für Rechnungen, inklusive Zahlungsstatus.
Abos. Erscheint nur, wenn der Kontakt welche hat.
Notizen. Interne Vermerke. Der Kunde sieht sie nie.
Woher die Kontakte kommen
Du musst niemanden von Hand anlegen. Jede Bestellung und jede Formular-Eingabe legt den Kontakt an oder aktualisiert ihn. Importieren kannst du trotzdem, siehe Kontaktverwaltung.