Jeder Betrieb ist ein eigener Arbeitsbereich mit eigenen Kontakten, Produkten, Bestellungen und Einstellungen. Betreust du mehrere, wechselst du oben rechts über den Umschalter zwischen ihnen.
Die drei Rollen
| Rolle | Darf |
|---|---|
| Inhaber | Alles, inklusive Einstellungen, Zahlungen und Einkauf |
| Admin | Alles im Tagesgeschäft, Einstellungen eingeschränkt |
| Mitarbeiter | Tagesgeschäft, keine Einstellungen |
Die Rolle Mitarbeiter hieß früher Agent, in älteren Ansichten kann der alte Name noch auftauchen. Gemeint ist dieselbe Rolle.
Einkauf und die Freigabe von Online-Zahlungen sind dem Inhaber und Admins vorbehalten.
Jemanden einladen
Unter Einstellungen, Reiter Team, lädst du per E-Mail-Adresse ein und vergibst die Rolle. Die Person bekommt eine Mail, legt ihr Passwort selbst fest und landet direkt in deinem Betrieb. Du kannst Rollen später ändern und Zugänge entfernen.
Was in den Einstellungen liegt
Die Einstellungen sind in Reiter geteilt: Unternehmen (Name, Adresse, Logo), Rechnungen (Steuersatz, Zahlungsziel, Nummernkreis, Bankverbindung), E-Mail (Absender und Signatur), Team, Abo und Stripe, Theme, System-E-Mails und Module.
Welche Reiter du siehst, hängt davon ab, welche Bereiche für deinen Betrieb eingerichtet sind. Mehr dazu unter Welche Bereiche du siehst.